Жизнь охотников по-своему проста и понятна: ходить по городам и весям, да ловить тъёрнов - пришельцев из другого мира, маскирующихся под людей. Но всё становится куда сложнее, когда выясняется, что один тъёрн поселился не где-нибудь, а в королевском дворце, и затесался в общество аристократов!